وظهر الفيلم بمستوى عالٍ وتألق نجومه خاصة شكرى سرحان وشادية لأن مساحة أدوارهما كانت تساعدهما على إظهار العديد من المشاعر.
تدور أحداث القصة حول البطل الرئيسى للرواية سعيد مهران الذى يدخل السجن بفعل وشاية يقوم بها رجل اسمه عليش الذى بدوره يقوم بالزواج من زوجة سعيد بعد تطليقها منه.
يخرج سعيد مهران من السجن فيجد العالم قد تغير والقناعات قد تبدلت. ويفاجأ أيضا بتنكر ابنته الصغيرة له لأنها لا تعرفه ثم يلجأ إلى صديقه الصحفى القديم رؤوف علوان الذى بدل جميع ولاءاته وشعاراته فلم يظفر بغير النفور والأعراض وتأليب رجال الأمن عليه فيصطدم بهذا الواقع الاليم ثم يتوجه كحل أخير للشيخ الجندي في صومعته ملتمسا ان ينشله من هذا المستنقع ولكن يفشل أيضا في الوصول إلى حل فيقرر الانتقام من الخونة وان يسترد سنوات عمره الضائع منه.
لقد كانت أزمة البطل منذ البداية، نابعة من تنكر الابنة وخيانة الزوجة وغدر الصديق، سناء ونبوية وعليش، هم صناع هذه التركيبة النفسية المأزومة لبطل القصة. وتبدأ رحلة الانتقام عند سعيد مهران بعد ذلك.
لا أحد يقف معه سوى “نور” وهى فتاة لا تتظاهر بغير ما فيها، وتستمر معه حتى النهاية.